В 1988-м году MCA, Doug E Beans, Tom Cushman и Daryl Jenifer из Bad Brains решили собрать группу мечты и играть гаражный рок.

Адам Яук, будучи в творческом кризисе, после ухода с лейбла Def Jam, собрав единомышленников и потратив 20 тысяч долларов, сделал демо запись альбома. Демо крутилось вокруг нескольких лейблов, но так и не было выпущено на коммерческой основе. В итоге альбом так и остался музыкальным фантомом.

Треклист:

1. Woke Up This Morning
2. Flying High
3. Instrumental 1
4. Running Out of Time
5. Instrumental 2
6. Instrumental 3
7. Home
8. Goodbye
9. Down
10. I Don’t Know (Ask for Gratitude)
11. I Don’t Need You
12. Goodbye (Version 2.0)
13. Gone Crazy
14. I Don’t Need You (Version 2.0)
15. I Don’t Know (Ask for Gratitude) (Version 2.0)

Вокал — Adam Yauch (Beastie Boys)
Гитара — Tom Cushman
Басс — Darryl Jenifer (Bad Brains)
Ударные — Doug E Beans (Murphys Law)